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浙商证券:晶盛机电买入评级

作者:cp彩票更新时间:2019-12-17 21:57点击次数:字号:T|T

  等重要光伏企业,目前光伏行业第一,技术水平国内领先,光伏设备向下游延伸,推出高效组件全自动叠片机;半导体领域合作中环公司、郑州合晶、有研半导体等企业,公司具备8寸半导体长晶炉量产能力,又是国内少数可以生产12寸长晶炉产品的企业之一。2018年推出半导体级的单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机等新产品,同时成功研制出6英寸碳化硅晶体生长炉,新设备有助于拓展公司在第三代半导体设备领域的市场布局。光伏业务是公司目前,新一轮扩产周期加速光伏业务发展;半导体储备产品逐步成型,为未来发展奠定基础,厚积薄发。

  单晶硅片供需紧平衡,中环、隆基单晶硅片纷纷涨价加速单晶硅片新一轮扩产周期。继中环携手呼和浩特市政府投资90亿实施“中环五期25GW单晶硅项目”之后,隆基股份于4月17日发布公告与银川政府签订协议拟投资43亿新扩15GW产能;另外,与乐山市政府合作拟投资150亿新扩25GW产能是继年报信息中指出的增加5.3GW产能之后的再次扩产,预期总产能有望达到36GW单晶硅片产能;光伏企业大幅布局单晶硅片领域,有望进一步加速单晶渗透率提升。公司作为长晶炉领域龙头供应商,新一轮单晶硅片扩产周期有望进一步加速催化公司业绩增长。

  1)半导体制造是中国制造未来升级的新主导方向,日本信越化学、日本胜高、台湾环球晶圆、德国Siltronic和韩国SKSiltron五家供应商占据半导体硅片90%以上份额。政策加码促进半导体行业发展,硅片市场国产替代势在必行。2)国内企业大硅片项目纷纷投产,激发200亿长晶炉设备需求。根据我们的粗略统计,中环、超硅等企业逐步开始8寸、12寸硅片扩产计划分别为382万片/月、426万元/片,累计投资金额合计约1100亿。按照设备占总投资75%计算,前端长晶环节按照25%设备成本计算,长晶炉大约对应200亿市场需求,未来随着国内的市场企业扩产进度的不断加快,市场空间持续放大。3)公司半导体业务长远布局绑定客户,完善产业链,厚积薄发。公司是国内少数具备12英寸半导体硅片拉制能力的单晶炉供应商之一,同时完善产业链,推出半导体级滚圆机、截断机、硅片抛光机、双面研磨机等新产品。客户方面深度绑定中环,合资设立子公司中环领先,同时紧密合作有研半导体、郑州合晶、金瑞泓等企业。

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